定格动画。主角是一个没有名字的胖子，住在东北废弃工厂旁的铁皮屋里。他每天去废墟捡生锈的铁皮、螺丝、弹簧，回到小屋后用钳子把铁皮缠绕成复杂的建筑模型：城堡、教堂、太空站。他从不与人交谈，唯一的交流对象是墙上贴的一张照片——一个模糊的女人背影。他用十年时间，搭建了一座由铁皮缠绕而成的城市，占满了整个房间。某天，他站在城市中央，突然开始拆除。不是破坏，而是有条理地解开每一个缠结，将铁皮重新展平。他花了同样十年，把所有铁皮还原成最初的平面，整整齐齐叠好。然后他烧了那张照片，锁上门，走进雪地，再也没有回来。片尾字幕：那些铁皮后来被收废品的老头卖了十二块钱。
一部沉默的动画，没有对白，只有钳子声和风声。它是关于创造与毁灭、执念与放下的寓言。胖子拆城的段落长达二十分钟，没有任何配乐，只有金属摩擦的刺耳声，却让人看得入迷。结尾那“十二块钱”是神来之笔，将所有的艺术崇高性瞬间拉回荒诞的尘世。
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